破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀情及國家的未來，都將因此翻天覆地⋯⋯。                                                                    改編自拉美同運先驅萊梅貝爾的同名小說，以復古濃郁色調描繪智利風聲鶴唳的獨裁年代。同被打壓的性少數和政治少數，在歷史的十字路口談起沒有明天的戀愛。智利影帝卡斯特羅繼《愛獄王子》後再次挑戰酷兒題材，破天荒化身變裝皇后大談老少戀。不僅藉著眼神巧妙演繹出主角的不安與盼望，更精準平衡了風塵跨性女子的浪漫與滄桑。本片入圍2020年威尼斯電影節威尼斯日單元。

孩子们来到医院探望他们八年未见的垂死父亲。他们试图在他去世前恢复关系。“孩子们，请带我离开这里。” 这似乎是卡科（一个顽固的花花公子，九年前离开家人）在瓦尔帕莱索医院度过最后一天时向他的孩子佩德罗、梅切和罗伯托提出的最后一个愿望。他们并不怀疑这个有趣、开朗、古怪的老人会想尽一切办法让家人团聚；即使这会夺走你的生命。卡科是一位病重的老人，他决定在孩子们的陪伴下结束自己的生命，并与那些疏远多年的人们团聚。故事发生在瓦尔帕莱索（他波西米亚记忆中的城市）和金特罗斯（金特罗斯），他们的家人在海滩上有一栋房子。